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孙悟空带领众小猴在花果山操练，玉皇大帝命太白金星假意请他上天宫赴会蟠桃宴，孙悟空从仙女口中得知蟠桃宴并未邀请他，一怒之下，偷吃仙桃
孙悟空带领众小猴在花果山操练，玉皇大帝命太白金星假意请他上天宫赴会蟠桃宴，孙悟空从仙女口中得知蟠桃宴并未邀请他，一怒之下，偷吃仙桃，大闹瑶池，偷吃了太上老君的金丹。返回花果山，树起“齐天大圣”的旗号。玉皇大帝集中兵力，在李天王率领之下和孙悟空大战。最后被机智而又勇敢的孙悟空打得大败。孙悟空在众小猴欢呼簇拥之中，高唱凯歌，胜利回山。